Qué pedir en una propuesta mensual
- Registro y clasificación: qué transacciones se revisan y cómo se resuelven movimientos desconocidos.
- Conciliación: cómo se comparan los registros con los estados de las cuentas incluidas.
- Reportes: cuáles recibirás, con qué frecuencia y quién te ayudará a entenderlos.
- Comunicación: cómo enviar comprobantes, responder preguntas y reportar cambios del negocio.
Estos son puntos para comparar propuestas, no una lista universal incluida en cualquier precio.
Bookkeeping y preparación de taxes: ¿son lo mismo?
Son trabajos relacionados, con objetivos distintos. Llevar registros durante el año facilita preparar la información para impuestos. El IRS explica que buenos registros ayudan a seguir ingresos, respaldar gastos y preparar declaraciones. Consulta su guía de mantenimiento de registros.
¿Cuánto cuesta el bookkeeping mensual?
Para comparar cotizaciones, describe cantidad de cuentas, movimiento mensual, sistemas de cobro y meses pendientes. Pregunta si el precio incluye limpieza inicial, software, payroll, sales tax o declaraciones. Acordar el alcance evita comparar paquetes que ofrecen trabajos diferentes.
Ejemplo: un negocio con varios medios de cobro
Una tienda que cobra en efectivo, por tarjeta y por una plataforma necesita identificar cada origen y evitar contar dos veces un mismo cobro. Llevar a la consulta los reportes disponibles y explicar cómo recibe el dinero ayuda a definir el trabajo. Este ejemplo es ilustrativo y no representa resultados de un cliente.
Tengo meses atrasados: ¿por dónde empiezo?
- Haz una lista de cuentas y plataformas utilizadas.
- Identifica el último mes revisado y los meses faltantes.
- Reúne estados de cuenta y comprobantes disponibles.
- Marca transacciones que no entiendes para revisarlas; no inventes categorías o montos.
- Separa la cotización para poner los libros al día del mantenimiento futuro.
Qué podemos evaluar juntos
En Mordan Solutions puedes solicitar una evaluación de bookkeeping mensual, cleanup o registros para taxes. Indica tu actividad y qué necesitas resolver. Si estás empezando, consulta también qué hacer después de formar una LLC.