1. Separa los documentos por año
Crea una carpeta para el año que vas a declarar. Una declaración anterior sirve como referencia, pero no reemplaza los comprobantes del año actual. Si recibiste un formulario corregido, guarda ambas versiones e identifica cuál es la más reciente.
2. Reúne ingresos y datos personales
- Formularios W-2 de tus empleadores y los 1099 que correspondan a tus ingresos.
- Identificación fiscal de las personas incluidas en la declaración, declaración anterior e IP PIN si el IRS te asignó uno.
- Documentos de seguro del Marketplace, como el 1095-A, si corresponde.
- Comprobantes de gastos educativos, cuidado de dependientes u otros gastos que deban evaluarse.
- Si trabajas por tu cuenta, registros de ingresos, gastos y pagos estimados.
El IRS ofrece una lista oficial de documentos para adaptar a tu situación.
3. Prepara las preguntas que cambian tu caso
Anota si cambiaste de empleo, te mudaste de estado, comenzaste un negocio o cambió tu situación familiar. No necesitas saber el nombre del formulario: explica qué ocurrió y en qué año.
Ejemplo práctico
Si tuviste dos empleos, prepara una carpeta con los documentos de ambos. Si además hiciste trabajos por cuenta propia, agrega un resumen separado de esa actividad. Este ejemplo es organizativo; el tratamiento fiscal depende de los hechos de cada caso.
¿Qué hago si me falta un documento?
Identifica quién lo emitió y solicita una copia. Informa a tu preparador qué falta antes de acordar la presentación. Una lista de pendientes evita confundir una carpeta incompleta con una declaración lista para enviar.
¿Cuánto cuesta preparar mis taxes?
Para cotizar hay que conocer el año, tipos de ingreso, estados involucrados y si existen declaraciones atrasadas. Mordan Solutions evalúa esa información antes de definir el alcance.
No envíes números de Seguro Social, cuentas bancarias ni documentos fiscales por el formulario inicial o por su borrador de correo. La consulta solo necesita una descripción general.